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小鵬汽車更新招股書:最高募12.71億美元,阿里有意認購

澎湃新聞2020-08-22 17:25:180閱

當地時間8月21日,小鵬汽車向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,IPO發行價區間為每股美國存托股票(ADS)11-13美元,預計發行8500萬股ADS,每ADS代表2股普通股。

因此,小鵬汽車將獲得5家公司共計5億美元的意向認購,如果按照每股ADS發行價的中間值12美元計算,這5家公司將共計認購41666667股美國存托憑證,約占本次發行總股數的49.0%。

2018年至2020年上半年兩年半時間內,小鵬汽車虧損總額達58.87億元,高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額,遠低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。

天眼查資料顯示,小鵬汽車成立至今已完成10輪融資。最近融資是今年7、8月進行的C+和C++輪融資,募集資金9億美元,投資方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等,投后估值為80億美元。去年11月,小鵬汽車C輪融資4億美金,引入戰略投資小米集團。

小鵬汽車為一家電動汽車制造公司,由UC創始人、前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬,YY創始人李學凌、獵豹移動CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人于2014年共同投資創立。

IPO后,何小鵬將持股27.8%,擁有58.9%的投票權;夏珩將持股4.3%,擁有10.2的投票權;董事和高管將共計持股36.4%,擁有73.1%的投票權。此外,倩碧控股將持股24.7%,擁有58.2%的投票權;阿里巴巴將持股12.7%,擁有14.9%的投票權。

小鵬汽車于2018年12月推出第一款純電智能SUV小鵬G3,并于2020年4月推出第二款純電智能轎跑小鵬P7,同時計劃于2021年推出第三款純電動轎車。

招股書顯示,IPO前,小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持有約3.92億股,約占總股本的31.6%,為小鵬汽車最大股東;小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩持股4.9%;董事和高管共計持股41.4%。此外,倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%,為小鵬汽車最大外部股東,其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。

截至今年6月30日,小鵬汽車擁有在全國已經開設147家實體銷售店和服務中心,覆蓋全國52個主要城市,絕大部分位于一線和二線城市的購物中心。

經營業績方面,招股書顯示,今年上半年,小鵬汽車營收10.03億元,毛利為-3611.6萬元,毛利率為-3.6%,凈虧損為7.96億元,現金流10.6億元;2019年全年,小鵬汽車實現營收23.21億元,凈虧損36.92億元人民幣;2018年全年,小鵬汽車營收為970萬元,凈虧損13.99億元。

責任編輯:楊亞龍

小鵬汽車稱,其四個現有股東阿里巴巴、Coatue、卡塔爾投資局(QIA)和小米及其關聯公司均表示有興趣認購,四者分別認購不超過2億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元的ADS。此外,特斯拉現有股東PRIMECAP管理及其或其關聯公司也有興趣認購不超過1億美元的ADS。

此外,小鵬汽車IPO承銷商有1275萬股ADS的超額認購權。以此計算,小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元,公司估值約在79億至93億美元。

此前的8月7日,小鵬汽車已向美國證券交易委員會遞交了上市申請,計劃在紐交所上市,證券代碼為XPEV。

招股書顯示,截至2020年7月31日, 小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺P7,兩款車共計交付達20707輛。

更新后的招股書顯示,此次IPO完成后,小鵬汽車將擁有801554400股A類普通股、429846136股B類普通股和178618464股C類普通股。

原標題:小鵬汽車更新招股書:最高募12.71億美元,阿里有意認購

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