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斥資近9億跨境收購肉毒素公司 擬赴港上市的愛美客在布局什么?

新京報2021-06-25 19:58:072閱

原標題:斥資近9億跨境收購肉毒素公司,擬赴港上市的愛美客在布局什么?

愛美客擬認購Huons Bio公司80萬股股份,同時收購其42萬股股份(占該公司總股本的8.8%),增資和收購完成后,愛美客合計持有Huons Bio的25.4%股權。其實早在2018年9月,愛美客就與Huons Global簽訂A型肉毒素產品在中國的獨家代理合作協議,代理期為10年,該產品已經進入臨床三期。

Huons Bio分拆前是Huons Global的肉毒毒素業務部門,其肉毒毒素產品Hutox于2019年4月在韓國取得產品注冊證。2021年4月,Huons Bio從Huons Global分拆設立,是Huons Global的全資子公司。2020年及2021年第一季度,Huons Bio營收分別為1.2億元、3447.5萬元;凈利潤分別為2803.8萬元、857.55萬元。

興業證券預測,本次赴港上市募集資金將主要用于收購其他資產,繼續完善后續產品線。未來不排除愛美客與Huons Global深入合作,切入光電類等其他產品線。

2020年,愛美客實現營收7.09億元,這意味著,此番海外收購動作,愛美客所花費的資金已經超過了2020年全年營收。此舉也引來了深交所的關注,在關注函中,深交所要求公司補充說明,Huons Bio從Huons Global分拆出來,是否系專為本次交易,并補充說明其主要產品及其研發權利歸屬,是否存在產品單一風險,在分拆設立時是否與Huons Global就產品銷售設立分成或其他機制等問題。Huons Global同意公司通過增資并收購Huons Bio25.4%股權的原因等。

新京報訊(記者 王卡拉)“醫美茅臺”愛美客的一番動作再次吸睛。繼5月宣布啟動赴港上市籌備工作后,6月24日晚間,愛美客又發布公告,擬使用超募資金8.86億元對韓國肉毒素公司Huons BioPharma(簡稱“Huons Bio”)進行增資并收購部分股權。愛美客在下一盤多大的棋?

據董事會審議通過的《關于公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》顯示,本次赴港上市所募集資金可能將用于公司的研發項目、國內外商業合作(包括通過授權許可引入新產品)、進行潛在收購及投資等,最終使用計劃尚未確定。

愛美客2020年9月28日在A股上市后,今年5月14日,愛美客又宣布擬赴港上市計劃,已啟動籌備工作。6月24日晚間公告顯示,為完成本次發行上市,愛美客將轉為境外募集股份有限公司,在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市,發行的H股股數不超過本次發行后總股本的15%。

東吳證券分析認為,愛美客深度合作韓國知名醫美企業,有利于研發能力與醫美龍頭地位,從“代理”變身為“股東”,與Huons Bio深度綁定,降低了代理合作形式的不確定性,有利于牢牢占據市場,推動肉毒毒素產品成為新增長點。

責任編輯:王珊珊

此次大手筆跨境收購,愛美客意在引進海外前沿技術,應用新技術、新方法,更好、更快地實現研發的階段性成果。同時,通過對全球不同地區生物制品研發、注冊申報、市場競爭等方面的了解與熟悉,指定研發成果在全球進行專利申請,逐步拓展海外市場。

6月25日,愛美客股價一度沖上歷史新高點766.88元/股。截至收盤,股價為752.52元/股,漲幅9.04%,總市值已達1628.2億元。與2020年9月28日上市時的開盤價相比,股價累計漲幅高達1080.24%。

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